Vlaganje v IPO in pred-IPO na spletu, preden postane javno - Celovit vodnik

Ali želite zaslužiti z nakupom IPO zalog, preden postanejo javne? Če je odgovor DA, tukaj je popoln vodnik za vlaganje v IPO, pred-IPO in zasebne umestitve na spletu .

Da podjetje lahko raste in uspe, je potreben kapital. Ko se podjetje začne ustanavljati, lahko ustanovitelj izposodi posojilo ali vloži vir za posojila za zagon svojega podjetja; vendar pa se posel izboljšuje in cveti, zato se pojavlja potreba po pridobivanju sredstev z drugimi sredstvi. To je mogoče doseči na več načinov, vključno z IPO in zasebno namestitvijo.

Ko mora podjetje zbrati denar, lahko to stori na zasebnem trgu, v nasprotju z javnim. Zasebni trg jim daje prednost, da hitreje pridobijo sklad, ki ga potrebujejo, in jim pomaga, da se izognejo določenim pristojbinam. Če zasebno zbirajo denar, se lahko izognejo registraciji jamstva in tudi ne bodo morali vložiti prospekta.

Z izogibanjem zgoraj navedenemu lahko dobijo kapital od vlagateljev v blagajne podjetja s precej hitrejšo hitrostjo, kot bi bila mogoča, če bi bila javno zbrana. To je ideja za zasebno umestitev.

Kaj je zasebna umestitev ali pred-IPO?

Zasebna umestitev je torej sredstvo za zbiranje kapitala, ki vključuje prodajo neregistriranih zavarovanj določenemu številu vlagateljev. Naložnice, sicer znane kot obveznice in delnice, so delnice družbe, ki se zamenjajo za gotovino.

Kljub temu, da morajo biti v Združenih državah Amerike vse naložbe v skladu z zakonom o vrednostnih papirjih iz leta 1993, vrednostnih papirjev, ki se ponujajo v zasebni prodaji, ni treba registrirati pri Komisiji za vrednostne papirje. Vendar mora biti izdajanje vrednostnih papirjev v skladu z oprostitvijo registracije, kot je navedeno v zakonu o vrednostnih papirjih iz leta 1993.

Kaj je začetna javna ponudba (IPO)?

Začetna javna ponudba (IPO), sicer znana kot lansiranje delnic, je, ko zasebno podjetje dobi svoje zasebne delnice in prvič da na razpolago svetu. V bistvu pravijo: "že smo se oglasili v javnosti, odprti smo za poslovanje in vi lahko kupite naše delnice ".

Študija iz leta 2016 je pokazala, da so zasebne namestitve v Združenih državah zbrale 50 milijard dolarjev, IPO pa 85 milijonov dolarjev po podatkih, ki sta jih zbrala Ernest in Young.

Vlaganje v IPO in pred-IPO na spletu, preden postane javno - Celovit vodnik

Kako deluje zasebna umestitev?

V zasebni namestitvi neposredno financirate podjetje in vam izdajo vrednostne papirje; tako postanejo izdajatelji. Nato se lahko obrnete na nekoga, ki je na vodstvenem položaju ali direktorja v podjetju, in dobili vam bodo potrebno dokumentacijo, imenovano naročniška dokumentacija. Običajno vsebuje informacije, na primer v katero družbo vlagate, kakšni so pogoji posla in po kakšni ceni se delnice izdajo, če obstaja nalog in pogoji naloga, če obstajajo.

V okviru IPO družba proda del svojega podjetja javnosti. Družba to stori s prodajo svojih zalog eni ali več investicijskim bankam, ki nato opravljajo vlogo zavarovalca za ponudbo. Podpisniki zavarovalnic, ki jih je običajno malo, bodo svoje zaloge prodali zainteresiranim vlagateljem na veliko večjem javnem trgu.

Zavarovalnica tvega tveganje, saj verjame, da bodo lahko prodali zaloge, kupljene od podjetja. Podjetje jih tako kompenzira s provizijami in podcenjenimi zalogami, ki jih družba prodaja. Zavarovalnica nato prodaja po precej višji ceni.

Zasebne umestitve v primerjavi z javnimi ponudbami - kakšna je razlika?

Čeprav imata IPO in zasebna umestitev nekaj podobnosti, sta v veliki meri zelo različni. Prvič, vlagatelji v zasebne umestitve so običajno pokojninski sklad, vzajemni skladi, velike banke, zavarovalnice. Se pravi, da so običajno na voljo za pooblaščene vlagatelje z možnostmi. IPO pa so odprte za širšo javnost, ki ima dovolj sredstev za nakup delnic.

Ker so zasebne umestitve na voljo le zelo majhnemu številu posameznikov / subjektov, jih ni treba registrirati pri Komisiji za vrednostne papirje in borze.

IPO-ji so morali v nasprotju s strogimi postopki Komisije za vrednostne papirje. Poleg tega IPO zahteva storitve zavarovalnice, ki je zadolžena za določitev časa, ki bo na trg, najugodnejšo ceno ponudbe in vrsto zavarovanja za izdajo.

Vlaganje v pred-IPO in IPO - Kakšne so zahteve za vlagatelje?

Za zasebno umestitev boste morali v večini primerov biti akreditirani vlagatelj v drugih, da lahko sodelujete v teh poslih in na različne načine lahko izpolnite zahteve za akreditiranega vlagatelja .

Prva je neto vrednost. Tu boste morali imeti milijon dolarjev ( brez vašega stalnega prebivališča ) ali če ste posameznik, ki dve leti zapored zasluži več kot 200.000 dolarjev letno in pričakuje, da boste v sedanjem letu dobili isto ali več leto. Za poročene pare pa; vsota bo 300.000 dolarjev.

V zasebnem prostoru lahko sodelujejo tudi posamezniki, ki niso akreditirani vlagatelji. V skladu s pravili 505 in 506 zakona o vrednostnih papirjih iz uredbe iz leta 1933 je majhna namestitev 35 ljudi, ki veljajo za neakreditirane vlagatelje, ki imajo organizacijo, ki je zasebno presegla mejo pet milijonov dolarjev za dvanajst mesecev. lahko sodelujejo tudi umestitve.

V večini IPO-jev lahko delnice kupijo prebivalci z dovolj denarja. Vendar pa nekatere IPO niso odprte za širšo javnost. Podjetje, ki sklepa zavarovalne posle, odloča, v katero kategorijo ljudi lahko dovoli vlaganje v IPO. Obstajajo tri kategorije prosilcev, ki zaprosijo za lastništvo v IPO:

  1. Posamezni vlagatelj na drobno (RII): to so vlagatelji, ki želijo kupiti le majhno vrednost delnice. Splošna javnost običajno spada v to kategorijo.
  2. Nekvalificirani vlagatelj v ustanovo: kadar vlagatelj zaprosi za veliko količino delnic, vendar ga ni mogoče uvrstiti v kategorijo kvalificiranega institucionalnega kupca, velja za vlagatelje v nekvalificirane institucije. Primeri vključujejo podjetja, NRI, sklade itd.
  3. Usposobljeni institucionalni kupec (QIB): to so družbe, za katere velja, da so akreditirani vlagatelji v skladu z določbami pravila 501 uredbe Komisije za vrednostne papirje in borze D. Tuji zavodi in vlagatelji, ki so registrirani pri SEBI, so prav tako kategorizirani kot QIB .

Podpisniki zavarovalnic se lahko odločijo, da lahko določena IPO kupi samo ena ali kombinacija vseh zgoraj omenjenih kategorij.

Nasveti za vlaganje v IPO-je na spletu

Najti dober IPO je lahko zastrašujoč in tvegan posel. Vendar ima dobra naložba v IPO nekaj ključnih lastnosti. Tu je nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali pri vlaganju v IPO.

1. Pravilna raziskava

Zmogljivosti obsežne raziskave pri naložbah v IPO ni mogoče poudariti. Eden od načinov za to je branje prospekta. Prospekti IPO so običajno obsežni in ne omogočajo dobro branja, vendar so informacije, ki jih vsebujejo, lahko zelo koristne.

Vendar mora vaša raziskava preseči branje prospekta, ker je prospekt napisala družba in ne nevtralna tretja stranka, zato ni mogoče zaupati nepristransko. Po internetu poiščite informacije o preteklosti podjetja, njegovih konkurentih, financah itd.

Poskusite raziskati tudi splošno zdravje industrije. Pravilna raziskava vam bo zagotovila, da sprejemate pravo odločitev. Prav tako bi lahko ugotovili, da so bile informacije v njihovem prospektu pretirane. Kdo ve ?

2. Pojdite v krog IPO

Potencialni vlagatelji v IPO se lahko zapletejo ob zavedanju, da je dobre zaloge težko najti, prav tako pa se začne IPO za dobre delnice in hitro konča, kar daje potencialnim vlagateljem malo ali nič časa za naložbe. Redno lahko dobivate informacije o podjetjih, ki nameravajo predlagati IPO ali ki medtem svoje ponudbe preizkušajo pri institucionalnih vlagateljih v ustreznih finančnih revijah in na spletnih mestih. Razmislite tudi o odprtju računa pri posredniškem podjetju, ki se ukvarja s floati, v katere ste vključeni, in z njimi vzpostavite odnos.

3. Imejte močnega posrednika

Prizadevajte si za podjetja, ki imajo močne zavarovalce. To ne pomeni, da je dober podpisnik jamstva za uspeh, vendar kakovostni posredniki veliko pogosteje predstavljajo kakovostna podjetja v javnosti. Manjše borznoposredniške družbe z malo ali nikakršnim ugledom morda niso pripravljene podpisati nobene družbe.

4. Vedite, za kaj se bo porabil vaš denar

Smiselno je le ugotoviti, kaj namerava nekdo storiti z vašim denarjem. Preučite prospekt in ugotovite, kaj točno nameravajo storiti z denarjem, realiziranim s prodajo delnic. Mogoče je ustvarjanje novih izdelkov, diverzifikacija v drugih sektorjih, poravnavanje dolgov itd. Če je to videti obetavno, je verjetno, da ste na pravi poti.

5. Bodite previdni

Ker ni ustreznih informacij o IPO, je negotovost bogata. Dejstvo, da kot kotirano podjetje nima zgodovine, dodaja tudi mešanico tveganja. Pred nakupom IPO torej razumejte tveganje, s katerim se boste morda soočili, in bodite previdni.

Nasveti za vlaganje v pred-IPO in zasebne umestitve

jaz. Nikoli ne prepuščajte dolgih lomljenih verig v zasebnem programu za umestitev

Posel z zasebnimi umestitvami se nikoli ne zaključi, če obstaja več kot štiri posrednike, vključno z vodjo programa in predstavnikom stranke. To je nekaj kritičnega, ko poskušate skleniti posel v zasebnem podjetju. Znano je, da je v nekaterih poslih lahko tudi do deset posrednikov.

Zdaj pomislite, tudi če sklenete posel, preverjanje plačila ne bo vredno posredovanja, ki ga boste morali nenehno opravljati. Ključna točka, ki si jo morate zapomniti, je, da če ne boste mogli hitro opraviti poti skozi verigo, boste popolnoma zapravili svoj čas.

ii. Delajte le s posredniki, ki so že zaključili pogodbo

Čeprav je na tisoče ljudi, ki bi lahko trdili, da imajo zasebno namestitev, večina od njih ni nikoli sklenila posla. To je lahko nekaj, pri čemer so leta delali brez uspeha. Kakšna je torej verjetnost, da se bo kaj spremenilo? Izogibajte se takšnih posrednikov.

iii. Uporabi svoje nagone

Nikoli ne pustite, da vam denar, ki ste ga obljubili, zaslepi vašo odločitev. Osredotočite se na transakcijo zdaj in proslavite pozneje. Ena izmed najbolj kritičnih napak, ki jo ljudje delajo, je osredotočanje na denar in ne na transakcijo zasebnega nameščanja. Sledite svojemu zdravemu razumu in ne ničlam.

iv. Delajte samo s posredniki in trgovci, ki lahko na vaše vprašanje odgovorijo na vprašanja : Če ima posrednik težave z odgovorom na vaša vprašanja, potem to pomeni, da ima manj znanja o tem, kaj počne.

v. Nikoli se ne odločite za nekaj, kar se zdi manj kot pristno

V podjetju s programom zasebnih umestitev je na tisoče ljudi, le nekaj sto jih ima kakršno koli povezavo z resnično priložnostjo in po pričakovanjih jih je najtežje najti. Veliko lažje je dobiti nekoga brez preteklega uspeha, kot pa najti nekoga, ki je bogat iz preteklih poslov. Tudi veliko posrednikov, ko poskušajo vam prodati, pretiravajo z možnimi donosi. Še vedno ostaja dejstvo, da ne bi smeli prodajati ali ponujati zasebnih umestitev. Strogo temeljijo na vabilih. Torej ne sodite med prevarante.

vi. Vedno upoštevajte zakone, ki ne zahtevajo, in nikoli ne navedite ali jamčite pričakovanega donosa

Vsi programi zasebne namestitve temeljijo na najboljših prizadevanjih in državna jamstva vračajo. Če se z nekom pogovarjate in vam pove, da jim lahko zagotovite visoke donose, jih le odsekajte. Najverjetneje ni sklenil posla v zasebnem podjetju in ne razume zakonov o razpisu. Če boste kršili ta zakon o prepovedi, vas lahko vržejo v zapor.

Kdaj je pravi čas za prodajo IPO-jev in zasebnih delnic?

Vprašanje za milijon dolarjev je najbolj zmedeno, a hkrati eno najpomembnejših vprašanj pri nakupu IPO ali zasebni namestitvi. V bistvu za zasebne umestitve, ko ste zadovoljni s svojimi dobički, lahko izkoristite dobiček. Če imate unovčene delnice, ki jih lahko zadržite, lahko umaknete dobičke s stola in naloge zadržite.

Pri IPO-jih je dilema, ali prodati delnice po prvi otvoritveni ceni ali obesiti in počakati, da se delnica s časom poveča. Pogosteje kot ne, poznavanje pravilne odločitve je metanje kovancev.


Priljubljene Objave